Tổng quan thị trường thép toàn cầu – tháng 6/2023

Công ty khai thác khổng lồ Vale của Brazil cho biết tại Diễn đàn quặng sắt Singapore của SIFW, Trung Quốc vẫn sẽ là nước sản xuất thép lớn nhất thế giới nhưng khoảng cách giữa nước này với các quốc gia sản xuất thép lớn khác sẽ thu hẹp. Vale dự kiến sản lượng thép của Trung Quốc sẽ ổn định trong vài năm tới và bắt đầu giảm vào cuối thập kỷ này. Trong khi giải quyết những thách thức mà các nhà sản xuất gang phải đối mặt, Vale đang theo đuổi các mục tiêu thép “xanh” bằng cách phát triển các trung tâm lớn sẽ sản xuất gang đóng bánh nóng cho lò hồ quang điện. Hầu hết các diễn giả tại SIFW dự đoán rằng nguồn cung quặng sắt sẽ vẫn khan hiếm, do sự cạn kiệt của các mỏ đến năm 2030.

Sản lượng thép thô thế giới của 63 quốc gia báo cáo với Hiệp hội Thép Thế giới (worldsteel) là 161,6 triệu tấn trong tháng 5 năm 2023, giảm 5.1% so với tháng 5 năm 2022.

Top 10 quốc gia sản xuất thép trong tháng 5/2023

Công ty khai thác khổng lồ Vale của Brazil cho biết tại Diễn đàn quặng sắt Singapore của SIFW, Trung Quốc vẫn sẽ là nước sản xuất thép lớn nhất thế giới nhưng khoảng cách giữa nước này với các quốc gia sản xuất thép lớn khác sẽ thu hẹp. Vale dự kiến sản lượng thép của Trung Quốc sẽ ổn định trong vài năm tới và bắt đầu giảm vào cuối thập kỷ này.

Trong khi giải quyết những thách thức mà các nhà sản xuất gang phải đối mặt, Vale đang theo đuổi các mục tiêu thép “xanh” bằng cách phát triển các trung tâm lớn sẽ sản xuất gang đóng bánh nóng cho lò hồ quang điện. Hầu hết các diễn giả tại SIFW dự đoán rằng nguồn cung quặng sắt sẽ vẫn khan hiếm, do sự cạn kiệt của các mỏ đến năm 2030.

Sự thay đổi trong dòng chảy thương mại than luyện kim

Tỷ suất lợi nhuận thấp mà các nhà máy thép Trung Quốc phải đối mặt sẽ ảnh hưởng đến giá quặng sắt cũng như nhu cầu. Mặc dù tỷ suất lợi nhuận thấp, Trung Quốc đã tăng nhập khẩu than luyện kim từ Mông Cổ và Nga.

Việc Trung Quốc mở cửa trở lại nhập khẩu than của Australia đã thu hẹp chênh lệch giữa giá CFR và giá FOB. Lượng than luyện cốc nhập khẩu của Trung Quốc từ Australia ước tính đạt 529.039 tấn trong 4 tháng đầu năm 2023. Nhập khẩu từ Mông Cổ và Nga lần lượt là 15,34 triệu tấn và 9,55 triệu tấn trong cùng kỳ, chiếm 49,5% và 30,8% tổng lượng của Trung Quốc. Nhập khẩu từ Mông Cổ và Nga đã vượt qua nhập khẩu từ Úc kể từ năm 2021, có thể tiếp tục tăng trong những tháng tới, đặc biệt là khi Trung Quốc duy trì mức thuế bằng 0 đối với than nhập khẩu.

Ấn Độ hướng tới sản lượng than luyện cốc cao hơn

Ấn Độ đặt mục tiêu sản xuất 140 triệu tấn than luyện cốc vào năm 2030, tăng từ 52 triệu tấn năm 2022.

Tại châu Âu, nhu cầu than luyện cốc đang phục hồi chậm do các kho dự trữ khổng lồ đang trì hoãn việc mua hàng. Và nguồn cung dồi dào của Hoa Kỳ có thể được cung cấp cho châu Á, bất chấp khoảng cách xa khi so sánh với Úc.

HRC/CRC

Tại Mỹ, thép cuộn cán nóng giữ giá vào giữa tháng 6 do mức giá chào bán dao động trong phạm vi. Chỉ số HRC Mỹ ở mức $880/tấn xuất xưởng vào ngày 15 tháng 6, không thay đổi so với đánh giá trước đó.

Tại Châu Âu, thị trường HRC cũng khá ổn định, hoạt động giao dịch trên thị trường hạn chế. Giá HRC ở Tây Bắc Âu là 680 Eur/tấn ($742) xuất xưởng Ruhr vào ngày 16 tháng 6.

Tại châu Á, giá thị trường HRC tăng nhẹ vào ngày 16 tháng 6, với thị trường nội địa và thị trường tương lai Trung Quốc tích cực hơn trong bối cảnh kỳ vọng về các biện pháp kích thích mới.

Giá giao ngay HRC Q235 5,5 mm được đánh giá ở mức 3.920 NDT/tấn (549,87 USD/tấn) xuất xưởng, bao gồm thuế giá trị gia tăng, tăng 50 NDT/tấn so với tuần trước. HRC SS400 dày 3 mm tăng $8/tấn so với tuần trước ở mức $548/tấn FOB Trung Quốc vào ngày 16 tháng 6 và tăng $10/tấn so với cùng kỳ ở mức $549/tấn CFR Đông Nam Á.

Tâm lý tại thị trường Trung Quốc được cải thiện hơn sau khi Ngân hàng Trung Quốc cắt giảm lãi suất chính sách ngắn hạn và hạ lãi suất cho vay cơ sở cho vay trung hạn kỳ hạn một năm.

Hàn Quốc là nước cung cấp cuộn cán nguội hàng đầu của Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng thứ tư liên tiếp.

Nhập khẩu CRC của người mua Thổ Nhĩ Kỳ từ Hàn Quốc đạt 27.500 tấn, tăng gấp ba lần so với cùng kỳ năm ngoái, trong bối cảnh nhập khẩu từ Nga – nước cung cấp CRC hàng đầu từ trước nay của Thổ Nhĩ Kỳ giảm. Nhập khẩu CRC từ Hàn Quốc tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ năm ngoái lên 120.600 tấn CRC trong tháng 1-tháng 4, do giá chào hàng cạnh tranh từ nước này thúc đẩy nhu cầu mua.

Sản phẩm thép dài

Giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ ổn định trong khi người mua hạn chế do giá nhập khẩu phế liệu giảm. Giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ ở mức $619/tấn FOB vào ngày 19 tháng 6.

Hầu hết các nguồn tin thị trường cho biết thị trường yếu và hoạt động chậm do nhu cầu vẫn trầm lắng ở cả thị trường nội địa và xuất khẩu đối với thép cây Thổ Nhĩ Kỳ.

Tại Mỹ, thị trường thép thanh ổn định do người mua cảnh giác với mức tồn kho và chỉ mua khi cần thiết do áp lực gần đây đối với giá phế liệu.

Giá thép thanh vùng Đông Nam Hoa Kỳ ở mức $920-$930/tấn xuất xưởng vào ngày 16 tháng 6, không đổi so với tuần trước.

Tại châu Á, thị trường thép cây dao động trong ngày 19 tháng 6 trong bối cảnh xu hướng mua trái chiều do người mua nội địa Trung Quốc thực hiện một số giao dịch mua trước kỳ nghỉ lễ, trong khi người mua Đông Nam Á tỏ ra ít quan tâm mua.

Giá thép cây BS4449 loại 500 đường kính 16-32 mm không đổi ở mức $560/tấn CFR Đông Nam Á, và thép cây BS500B đường kính 16-20 mm xuất khẩu của Trung Quốc giảm $1/tấn xuống còn $555/tấn FOB Trung Quốc.

Thép cây được nghe chào ở mức $565-$570/tấn CFR Singapore. Các nhà máy miễn cưỡng bán với giá thấp. Hàng hóa giao tháng 5/2024 nghe nói được chào ở mức $545-$550/tấn CFR Hồng Kông.

Thép tấm

Tại thị trường thép Hoa Kỳ, giá thép tấm ổn định do các nguồn báo cáo hoạt động thị trường ổn định cùng với triển vọng giá thị trường khác nhau.

Giá thép tấm của Hoa Kỳ ở mức $1.610/tấn ngày 14 tháng 6.

Tại châu Âu, giá thép tấm nặng giảm ở Ý và Đức do nhu cầu hạn chế và sự cạnh tranh giữa các nhà máy châu Âu, nhưng việc bổ sung hàng dự kiến sẽ sớm bắt đầu.

Giá thép tấm nặng ở Nam Âu giảm 25 Eur/tấn ($27) so với tuần trước xuống còn 765 Eur/tấn xuất xưởng tại Ý vào ngày 16 tháng 6, trong khi thép tấm Bắc Âu không đổi so với tuần trước ở mức 875 Eur/tấn xuất xưởng Ruhr ngày 16 tháng 6.

Thị trường thép tấm châu Á giữa tháng 6 cũng tương tự, mặc dù thị trường Trung Quốc mạnh hơn, do nhu cầu vẫn yếu trong bối cảnh các yếu tố cơ bản của thị trường có ít thay đổi.

Thép tấm SS400 dày 12-20 mm ở mức $586/tấn FOB Trung Quốc, không đổi trong tuần ngày 14 tháng 6. Thép tấm cùng loại dày 12-25 mm được đánh giá ở mức $596/tấn CFR Hàn Quốc, không đổi so với cùng kỳ.

Một thương nhân phía đông Trung Quốc cho biết thị trường tấm tương đối ổn định và không có thay đổi đáng kể.

Thép phế

Thị trường phế liệu chủ yếu ổn định hơn vào giữa tháng 6 trước nhu cầu thép hạ nguồn suy yếu và những lo ngại về lạm phát và suy thoái kinh tế.

Tại Ấn Độ, giá nhập khẩu phế liệu sắt vụn đóng container tăng nhẹ nhưng thiếu doanh số bán thép thành phẩm và ưu tiên của nhà máy thép đối với sản xuất dựa trên sắt xốp.

Giá nhập khẩu phế liệu vụn đóng container của Ấn Độ ở mức 432,50 USD/tấn CFR Nhava Sheva vào ngày 16 tháng 6, tăng 2,50 USD so với tuần trước, nhưng nằm trong phạm vi 427,50-438 USD/tấn CFR được thấy kể từ ngày 28 tháng 4.

Giá sắt vụn nhập khẩu đường biển của Thổ Nhĩ Kỳ giảm do các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ rút khỏi thị trường.

Giá nhập khẩu phế liệu nóng chảy nặng cao cấp 1/2 (80:20) của Thổ Nhĩ Kỳ ở mức $380/tấn CFR vào ngày 20 tháng 6, giảm $2 so với ngày hôm trước.

Giá chào hàng cho HMS 1/2 (80:20) có nguồn gốc từ Hoa Kỳ được báo cáo trong khoảng từ $385-$390/tấn CFR, trong khi giá chào hàng cho HMS 1/2 (80:20) có nguồn gốc từ EU được báo cáo ở mức $380-$385/tấn CFR.

Tại Châu Á, thị trường nhập khẩu phế liệu của Đài Loan ổn định. Giá phế liệu nóng chảy nặng 1/2 80:20 CFR đóng container của Đài Loan ở mức $370/tấn vào ngày 20 tháng 6, không đổi so với ngày hôm trước và tăng từ $363/tấn vào ngày 13 tháng 6.

Tại Nhật Bản, giá xuất khẩu phế liệu H2 loại nhẹ tăng do tâm lý thị trường được cải thiện sau khi đấu thầu Kanto tăng so với mức tháng 5, nhưng thị trường nhập khẩu Hàn Quốc và Việt Nam im lặng đã hạn chế mức tăng.

Giá phế liệu sắt H2 giao ngay FOB Nhật Bản tăng 1.600 Yên/tấn so với tuần trước ở mức 49.000 Yên/tấn vào ngày 14 tháng 6, với các cảng cơ bản trong Vịnh Tokyo.

Phế liệu H1/H2 của Nhật Bản được bán cho Đài Loan, với các giao dịch vào ngày 13 và 14 tháng 6 ở mức $377- $378/tấn CFR Đài Loan và giá thầu cho cùng loại nguyên liệu này tăng lên $380/tấn CFR Đài Loan trong phiên chiều ngày 14 tháng 6.

Giá than luyện cốc FOB Úc ổn định, CFR Trung Quốc tăng

Giá than luyện cốc cao cấp Châu Á ổn định trong bối cảnh hoạt động giao dịch hạn chế trong khi giá CFR Trung Quốc tăng do có thể gián đoạn nguồn cung.

Giá than luyện cốc cao cấp ở mức $230/tấn FOB Australia vào ngày 16 tháng 6, trong khi giá CFR Trung Quốc tăng $3/tấn so với ngày hôm trước ở mức $220/tấn CFR Trung Quốc.

Nhu cầu đã được nhận thấy từ Ấn Độ với than từ Úc, Mỹ và New Zealand được cho là đã được cung cấp cho người dùng cuối.

Tại thị trường CFR Trung Quốc, giá tăng hơn nữa trong bối cảnh biên lợi nhuận của nhà máy được cải thiện và lo ngại về khả năng gián đoạn nguồn cung.

Thị trường quặng sắt đường biển tăng

Thị trường quặng sắt châu Á ổn định hơn, được hỗ trợ bởi sự phục hồi của biên lợi nhuận thép hạ nguồn cùng với tính thanh khoản mạnh mẽ đối với các loại quặng cám.

Chỉ số quặng sắt 62% Fe được đánh giá ở mức 115,5 USD/tấn khô CFR Bắc Trung Quốc vào ngày 16 tháng 6, nhích lên 10 cent/tấn khô so với ngày hôm trước và tăng từ mức 112,40 USD/tấn khô vào đầu tuần.

Người mua quặng sắt cũng được cho là đang cân nhắc chi phí và lợi ích giữa việc sử dụng loại quặng cám trung bình làm nguyên liệu thiêu kết hoặc pha trộn các vật liệu có hàm lượng Fe thấp và cao như một giải pháp thay thế.

(Sbb 6/2023)

Nguồn: Hiệp hội thép Việt Nam